Módulos

Cada módulo diseñado para el trabajo real

TuCRM está organizado en módulos que trabajan juntos. Usa los que necesitas hoy y activa más cuando tu equipo crezca.

Módulos principales

Todo incluido en cada plan

No hay módulos de pago adicional. Lo que ves es lo que tienes.

👥

Clientes y contactos

El corazón del CRM. Cada cliente tiene su ficha completa con toda la información que tu equipo necesita para vender.

  • Ficha completa de empresa y contacto
  • Campos personalizables por industria
  • Historial de todas las interacciones
  • Importación masiva desde Excel
Todos los planes
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🎯

Pipeline de ventas

Visualiza y gestiona el avance de cada oportunidad comercial. Desde el primer contacto hasta el cierre.

  • Gestión de oportunidades por etapas
  • Pipeline total por etapa
  • Asignación por vendedor
  • Historial por oportunidad
Todos los planes
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📅

Actividades y agenda

Programa y registra cada interacción con tus clientes. Llamadas, reuniones, correos y tareas en un solo lugar.

  • Agenda integrada del equipo
  • Recordatorios automáticos
  • Vista diaria, semanal y mensual
  • Asignación a miembros del equipo
Todos los planes
📊

Dashboard y KPIs

Panel de control en tiempo real con los indicadores que más importan a la gerencia y al equipo comercial.

  • KPIs de oportunidades en tiempo real
  • Pipeline comercial total
  • Actividad comercial del equipo
  • Vía Metabase integrado
Profesional y Empresa
📈

Reportes y análisis

Genera informes de ventas, rendimiento por vendedor y proyecciones. Exporta en un clic.

  • Dashboard comercial en tiempo real
  • Rendimiento por vendedor
  • Indicadores de actividad del equipo
  • Forecast de ventas
Profesional y Empresa
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👤

Usuarios y permisos

Controla quién ve qué. Cada usuario tiene su rol y acceso según su función en el equipo.

  • Roles: Admin, Vendedor, Supervisor
  • Visibilidad de clientes por zona
  • Registro de acciones por usuario
  • Acceso desde dispositivo móvil
Todos los planes
📝

Cotizaciones

Crea y envía cotizaciones desde la ficha del cliente. Con tu logo y formato de empresa.

  • Plantillas personalizadas
  • Generación en PDF automática
  • Envío directo por email
  • Control de versiones
Solo Empresa
🔔

Notificaciones

El sistema te avisa cuando algo requiere tu atención. Nunca más te olvides de un cliente importante.

  • Alertas de tareas vencidas
  • Clientes sin contacto reciente
  • Metas cercanas al límite
  • Notificaciones por email y web
Todos los planes
🤖

Módulo IA (próximamente)

Funciones inteligentes para priorizar clientes y predecir cierres. En desarrollo.

  • Lead Scoring automático
  • Resumen de cliente con IA
  • Predicción de churn
En desarrollo
Roles y accesos

Control total sobre quién ve qué

Tres roles por defecto, personalizables según cómo está organizado tu equipo.

AcciónVendedorSupervisorAdministrador
Ver sus propios clientes
Ver clientes de todo el equipo
Crear y editar clientes
Eliminar clientesSolo los propios
Ver reportes del equipo
Gestionar usuarios
Exportar datosSolo los propios
Integraciones

Conecta con las herramientas que ya usas

TuCRM se integra con los servicios más usados por las PYMEs chilenas.

📊
Microsoft Excel
Importa y exporta clientes y reportes
📧
Gmail / Outlook
Registra emails automáticamente
💬
WhatsApp Business
Conecta conversaciones al CRM
📅
Google Calendar
Sincroniza reuniones y citas
📄
Google Drive
Adjunta documentos desde Drive
📦
Metabase
Dashboard avanzado de datos
💳
Transbank / Khipu
Registro de pagos recibidos
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